بقيمة 718 مليون جنيه.. سي آي كابيتال مستشارا ماليا لسندات توريق لصالح ''إرادة''

أعلنت سي آي كابيتال، للخدمات المالية المتنوعة، إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 718 مليون جنيه لصالح “كابيتال للتوريق”، إذ كانت شركة إرادة لتمويل المشروعات متناهية الصغر محيل ومنشئ المحفظة.

يأتي الإصدار على 3 شرائح، الأولى بقيمة 371 مليون جنيه بفترة استحقاق 6 أشهر، والثانية بقيمة 255 مليونا بفترة استحقاق 12 شهراً، والثالثة بقيمة 92 مليون جنيه بفترة استحقاق 20 شهراً.

وتلقت الشرائح تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، إذ حصلت الشريحتان الأولى والثانية على Prime 1، وهو أعلى تصنيف ائتماني، فيما حصلت الشريحة الثالثة على تصنيف A-.

وبينما لعبت شركة سي آي كابيتال دور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب في هذا الاإصدار، أدى مكتب راسل بيدفورد دور المراجع المالي، ومكتب بركات وماهر وشركاؤهما بالشراكة مع كلايد أند كو دور المستشار القانوني للإصدار.

أعرب عمرو أبو العزم، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة إرادة لتمويل المشروعات متناهية الصغر عن سعادته بإتمام اول إصدار سندات توريق للشركة ما يسهم في استمرار النمو الملحوظ والمستدام للشركة وتنافسيتها في السوق المحلية من جهة وتحسين مؤشراتها المالية من جهة أخري.

كما عبر أيضا عن تقديره للجهود المبذولة من فريق العمل في “إرادة” من أجل نجاح الإصدار واضافتها لسجل الإنجازات الواسعة منذ تأسيس الشركة.

ومن جانبه عبر عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side) بشركة سي آي كابيتال عن سعادته بإتمام الإصدار الخاص بشركة إرادة وهو يعد الإصدار الأول منذ تأسيسها، ضمن برنامج يستمر 3 سنوات بقيمة إجمالية 4 مليارات جنيه ، حيث يعد هذا الإصدار خاتمة قوية لعام 2024.

وأضاف هلال أن سي آي كابيتال تواصل تعزيز مكانتها كالمجموعة المتميزة في مجال الخدمات المالية المتنوعة وذلك من خلال تنفيذ العديد من الصفقات البارزة بمختلف القطاعات.

محمد عباس رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال من جانبه أعرب عن سعادته بإتمام أول اصدار لشركة إرادة لتمويل المشروعات متناهية الصغر والذي يأتي ضمن استراتيجية قطاع أسواق الدين بسي آي كابيتال لجذب كيانات جديدة لأسواق الدين المحلية من قطاعات مختلفة.

كما أعرب عباس عن فخره بالتعامل مع شركة إرادة لتمويل المشروعات متناهية الصغر ، إذ يتطلع للمزيد من التعاون المثمر مما يسهم في نمو “إرادة” كمنافس قوي في سوق التمويل غير المصرفي من جهة وتعميق دور أسواق الدين كمصدر تمويل مستدام للشركات من جهة أخري.